Ao encontrar uma "criatura", Bill Cipher tenta descobrir mais sobre a tal criatura. Porém acaba tendo um sentimento diferente, que nunca avia sentido. Dipper, foi capturado por Bill, seu medo misturado com raiva e amor, trás insegurança, será que ele é bom?
Sentimentos surgem e Robin não sabe como lidar com eles então ele faz a única coisa que sempre faz com o que não sabe dominar abandona Agora depois de três anos ele é obrigado a reencontrar o passado E tudo volta , Damian volta a rever amigos antigos , e junto a esse reencontro segredos vem a tona , amores florescera...