Guts, un mercenario que durante años busco saciar su sed de venganza ante el ser quenle srrebato todo lo que el amaba, alimentando más y más a un demonio que habita en su interior. Haciendo que Guts vaya en una aventura en Japón para poder controlar dicho demonio, ayudando a Japón en la lucha contra unos "demonios" y conociendo nuevas amistades.

esta historia se remonta ya saben paso lo de kokabiel,raizer,la caos brigad y trhiexa,aquí nuestro querido amigo Issei sería olvidado por su harem bueno casi todo ya que una pequeña es monja a sido su soporte para no abandonar el clan gremory donde las chicas se empiezan a dar cuenta que el Issei que conocieron antes ya no era el mismo ahora era una persona muy diferente,descubriendo secretos que ni siquiera ellas sabían.