Kingdom Au. Seo Youngho, pangeran kelima, anak dari ratu ketiga yang sudah meninggal ketika dirinya baru saja naik takhta. Dia memiliki penyimpangan seksual, tak peduli akan menikah atau tidak, yang dia lakukan hanyalah menjaga agar kerajaannya tetap aman. Huang Renjun, seorang laki-laki manis yang dikirim dari China sebagai hadiah untuk sang raja. Berkat wajah manisnya, Renjun berhasil memikat sang raja. Dan Youngho, begitu menyukai Renjun hingga tak mau melepaskannya. Ketika perintah itu keluar, maka Renjun sudah menjadi milik Youngho sepenuhnya.