Existia uma aliança antiga entre o reino de Erebor e o Condado, em que o Reino dos Anões era responsável por proteger os hobbits. Contudo, o que o pequeno e pacífico Condado poderia oferecer? Do que se trata realmente essa aliança? Ela poderá ser refeita depois de quebrada? Um hobbit deve casar-se com um anão. Mas o que fazer se esse hobbit não quer cumprir o seu dever? (#Wattys2016)

Todos os anões sobrevivem à Batalha dos Cinco Exércitos, mas Bilbo deve retornar ao Condado para resolver sua antiga vida e abrir caminho para uma nova em Erebor. Mais de um ano depois, Bilbo volta para a Montanha Solitária com um recém-órfão Frodo. O rei Thorin não tem certeza do que fazer com essa nova e minúscula adição à sua empresa.

Devido a um rompimento épico anos atrás, o único contato que Thorin e Bilbo tiveram um com o outro é o resultado de seu filho de quatro anos, Frodo. Então Bilbo comete o erro de ir a um encontro com esse cara que ele conheceu online, que acaba sendo um serial killer louco ... e de repente Thorin não parece tão ruim em comparação.

O inverno, no passado, tinha uma conotação negativa para os pacíficos hobbits, seres que viam a primavera e o verão como as melhores estações de todo ano, pois eram nelas que podiam fazer suas grandes festas da colheita, competições de melhores frutos, vegetais e jardins... Eram criaturas dependentes da fertilidade do solo e o inverno não parecia se enquadrar nas preferências daquele povo, filhos de Yavanna a rainha da terra, deusa de Kelvar (Fauna) e Olvar (Flora). Mesmo assim, aquela estação fria agora era símbolo de festejos, bem que esses apresentam uma conotação diferentes daqueles que ocorrem nos períodos de maior calor e dos florescimentos das flores. O festival de inverno era considerado onde os frutos da nova geração são formados. E o que seriam esses frutos? A grande e gloriosa Yavanna, seu nome tem como significado "Doadora de frutos"...E ela ofereceu justamente um fruto de seu poder a alguns hobbits em especial... Hobbits que apresentam o dom da fertilidade, sendo eles homens ou mulheres, são capazes de gerar filhos, precisamente na estação invernal. Tais hobbits são chamados de breeder e Bilbo Bolseiro era um deles. (Especial de Fim de ano)

Dizem que as ações falam mais alto que palavras. Thorin esperava que suas ações dissessem a Bilbo tudo o que ele não podia dizer sobre seus sentimentos. Mas quando cortejamos alguém de uma cultura diferente, talvez algumas ações não sejam compreendidas.

Thorin é forçado por seu irmão e melhor amigo a um jogo cujo titulo é "Terra Média - jogo online" com a justificativa de que o jovem Durin necessitava de novos hobbies... Será que Thorin irá se adaptar ao jogo? E quando um famoso jogador denominado "Burglar" surge em seu caminho, será o encontro com um novo rival... Ou, quem sabe, amor?

Quando Thorin propôs Bilbo a casamento, meses depois de recuperar Erebor, Bilbo ficou imensamente feliz. O que ele não sabia era a extensão total do planejamento de um casamento anão, nem o grande número de dores de cabeça que ele teria nas próximas semanas.

Thorin Oakenshield concorda com uma aliança de anões, homens e elfos contra o inimigo que se aproxima de Erebor. Mas ele faz algumas exigências e uma delas é que Bilbo Bolseiro seja julgado pelo roubo da Arkenstone, de acordo com a lei dos anões. Bilbo é levado para Erebor como prisioneiro e Thorin vai aprender que muitas coisas ainda podem ser roubadas.