A trama foca nos caçadores Aezir e Falael, que utilizam suas habilidades de rastreamento para descobrir pistas sobre uma criatura bestial que espreita nos becos. Através de evidências como marcas de garras, pelos desconhecidos e manchas de sangue, os protagonistas começam a desvendar uma série de ataques brutais que a nobreza tenta ocultar. O conflito é acentuado pela indignação popular, liderada pelo mercador Lanselm, que simboliza a crescente desconfiança do povo contra a negligência da coroa. Por fim, a narrativa estabelece um cenário de suspense e investigação, onde forças políticas e sobrenaturais se colidem em um reino à beira do caos.