Ana é uma jovem que mora com seu padrasto, ele é um cara totalmente escroto e que só a maltrata. Ana mal sabia que seu padrasto estava devendo dinheiro ao Dono de um dos maiores Morros do Rio de Janeiro E como todas as dívidas, um dia seu padrasto foi cobrado Coringa é o dono do Morro e quer ser pago custe o que custar.

Lua, uma garota comum, que vai a escola, tem sua família e amigos vê tudo desmoronar de uma hora para a outra por conta de uma decisão de seus pais. A garota terá que deixar tudo para trás e se mudar para um colégio interno longe de tudo e todos onde odiara estudar e conviver. Aos olhos de Lua, nada no colégio é interessante ou contagiante, bem... tirando o filho gato da diretora que sempre aparece em horas inuportunas.