Natsu Dragneel un joven asesino coge un trabajo en el que tiene el placer de conocer a Lucy, la viuda negra. Lo que ninguno de los dos sabe es que la policía esta tras ella ¿Que hará nuestro asesino por la rubia?
Lucy es una Vampiresa al igual que su hermano mellizo Sting, esterminan vampiros por venganza, debido a que tiempo atrás una manada de esta especie mato a sus padres y a ellos los transformaron en contra de su voluntad. Tiempo después ellos llevan una vida humana, Sting esta casado y es ingeniero especializado en arma...