Как приятно это чувство под названием любовь. Влюбиться человека прекрасно, если ты сам человек. Но если ты демон, и тебе суждено любить одну душу навеки, то приходится искать его воплощения век за веком, скитаясь по миру. Билл Сайфер уже привык к такому, но всё идёт не по плану. Почти всё.