Luego de que Max al fin diera por terminado el problema con su desquiciado padre, su madre decidió que este verano deben pasar las vacaciones juntos ¿Dónde? Pues al lugar que Max más odia. Nuevos personajes, nuevos problemas y nuevos interferencias entre Max y Demian.

Max es un chico que creyó dejar todo lo malo atrás, cuando llega a una nueva ciudad se enamora por primera vez dándose cuenta que amar a un chico está bien, aún con todo los problemas que eso le trae. ¿Podrá evitar que el pasado lo separé del chico que ama?

Braul es un joven adinerado, en una escuela nueva, con compañeros nuevos pero un amor antiguo y oculto Luck que al parecer solo es un chico cruel que no está interesado en él. y Rafael una persona amable llega a su vida inesperadamente confudiendole aún más. Sigue la lucha de Braul para poner en orden lo que siente y lo que quiere. ¿hasta donde está dispuesto a llegar?

Max y Demian han podido superar a un padre desquiciado que quiso matarlos, ha unas vacaciones llenas de problemas, al nacimiento de Luna y la muerte de Viviana pero podrá la distancia separarlos al fin. Demian comienza la vida paterna donde en su último año en el instituto debe hacerme cargo de su hija. Max por otro lado luego de tener que irse de la ciudad hacia otro instituto comienza a complicársela reencontrándose con personajes que no le darán la mejor de las estadía en su nuevo instituto.