Depois uma decepção amorosa, Kenma kozume encontra o seu primeiro amor, Tetsurō Kuroo. Com todas as descobertas e sentimentos à tona o que vai acontecer com eles?

Durante suas pesquisas Dewin, um alquimista, descobriu resquícios de magia no mundo, e utilizou esses resquícios para acelerar o desenvolvimento tecnológico. Com o uso constante, a magia foi pouco a pouco se intensificando no mundo. O ressurgimento de magia e a expansão tecnológica trouxeram opiniões diversas na população, com algumas pessoas sendo contra as novidades e outras se aproveitando delas. Alguns séculos e algumas guerras depois, o mundo atual é formado por grupos isolados que competem entre si. Pessoas que rejeitam a tecnologia mas abraçam a magia, pessoas que utilizam de tecnologia mas ridicularizam magia, seres criados por magia, e seres criados por tecnologia. Nesse mundo separado, um grupo inesperado se forma.