Cuando la llamada conecta, Will dice: "Conozco mi tipo de locura, y no estoy así de loco." "¿Will?" pregunta el Doctor Lecter. "Sí, hola, lo siento," dice Will. "Soy yo. Hay un bebé en mi puerta."

Ésta historia se desarrolla tras el final de la tercera temporada de la serie Hannibal, donde Will y el doctor Lecter han sobrevivido a la larga caída desde el acantilado, la esperanza de una nueva vida surge, en ella no hay cabida para el arrepentimiento o la culpa; sin embargo el camino que han elegido es tortuoso, sombras del pasado nublan el presente y hacen casi imposible ver el futuro, Hannibal hará cualquier cosa por atar a Will a su lado, su curiosidad por las acciones de Will no tienen límite, pero ¿Will estará dispuesto a seguir ese camino y dejar atrás todo lo que conoce cómo correcto para saciar la peligrosa curiosidad que la influencia dicta sobre él?

En la ciudad de Baltimore, aquella que a ciertas horas podría colocarse peligroso un día comenzaron a encontrarse cuerpos mutilados, angustiando a los ciudadanos y es el deber del oficial de policia Will Graham de ayudar, acudir en cada caso para investigar los horribles sucesos gracias a su empatía, pero debido a traumas pasados se le solicita ver a un psicólogo recomendado, un hombre misterioso y agraciado.

Hannibal y Will están en el instituto. Un día, Hannibal Lecter decide investigar a Will Graham, como una práctica para su futura carrera como psiquiatra o psicólogo, pues le parece una persona interesante. Pero por estas terapias, ambos se empiezan a conocer mejor y quién sabe qué mas les depare el destino...