Egy világ, ahol minden, ami a tündérmesékbe van írva, valós. Egy ország, ahol varázsolhatsz. Ez Ingary. Sophie és Howl nemrég ismerkedett össze egy szerencsétlen átok következtében, ami a lányt idős hölggyé változtatta. Howllal közösen nagy kalandot éltek át, ám mostanra elcsitultak a dolgok. A hóbortos varázsló tessék-lássék elkezdi tanírani az ifjú lányt, eközben bontakoznak ki, fedik fel érzéseiket. E történet előzményét részletesen Diana Wynne Jones Vándorló Palota, avagy Howl's Moving Castle művében lehet elolvasni. Utalások szerepelnek a trilógia második és harmadik részéből is. A fanfiction az első és a második rész között játszódik A főszereplők Diana Wynne Jones szüleményei és a képek is, amiket használok máshoz tartoznak.