L'empire é um hotel de referência. Frequentado durante todas as estações do ano, mesmo quando as estradas se tornam intransitáveis no período gelado do inverno. Mas após o suposto suícidio de Phillip Evans, uma sombra paira sobre o lugar. E Dazai Osamu chega para dar um fim a esse mistério, mas lá ele vai descobrir uma trama muito maior do que esperava e lidar com sentimentos totalmente inesperados.

Atsushi Nakajima é um jovem de 16 anos que frequenta o Colégio Oshiman. Sempre sofreu bullying por conta de não ter pais presentes e os professores nunca fizeram nada em relação á isso. O albino perde as esperanças de ser alguém na vida até que um certo alguém o fez seu coração bater mais forte. Atsushi se questiona sobre sí mesmo e vive confuso em relação ao seus sentimentos, mas o moreno de cabelos negros fez com que Atsushi voltasse a querer se sentir amado novamente.

Cacto e Ben são irmãos que conviviam juntos com sua mãe, até algo acontecer. Ben brigou com sua mãe, que era ausente na vida dos dois. Logo depois, ele fugiu de casa no dia seguinte, sem dar vestígios. Dias depois ele não dava sinal de vida para ninguém. Ben foi considerado desaparecido ou morto, algo que nem a polícia poderia concluir ou solucionar. A mãe não se importou, só o irmão. Alguns dias depois, o vírus de "poudemônios", é anunciado pela perícia. Os poudemônios eram seres que capturavam humanos afim de dá-los para comida para uma criatura chamada "o Rato". Cacto pensou então que Ben poderia ter sido sequestrado por esses seres e criaturas malignas, e que ainda possa estar vivo, talvez. Com isso, ele quer se tornar um dos membros do Corpo de Caçadores, aqueles que capturam os poudemônios junto com seus amigos para encontrar Ben de vez! Mas, ao decorrer da história, o Rato assume uma forma humana e cria dos seus subordinados os mais poderosos possíveis. Começa uma guerra intensa entre as duas raças!