En un mundo joven, la humanidad está siendo esclavizada por los goliath. Gracias a los piratas: los mejores guerreros entre los humanos, han conseguido crear una pequeña sociedad libre en la Península de Dalos. Esta península está separada con el resto del continente por un muro, se dice que los Tres Griales (los dioses de los humanos) lo crearon para separar la pacífica península de los peligros del resto del mundo. Allí, los humanos practican magia e intentan desarrollarse para algún día viajar a Midlan, el continente donde los tienen esclavizados y liberar a toda su raza. Existe un grupo de personas que no tienen magia al uso, sino un poder especial, un poder único. Los humanos lo han llamado don, pues se cree que es concedido por los dioses. Todos los humanos que tienen un don han creado un grupo en la capital: Los Astros. Mientras tanto, tres chicos de la ciudad portuaria de Primer Muelle realizan un viaje hacia la capital, en busca del famoso grupo de Los Astros...