A 11 anos atrás Malévola separou seus filhos Mal e Malvin para que nunca se conhececem, e Malvin foi criado por Gaston e seus filhos, agora Mal está de saída para o reino de Auradon e Malévola finalmente fará Malvin e Mal se conhecerem, agora vivendo com sua mãe Malévola, Malvin terá várias novas aventuras com seus amigos Ellen ( filha da Rainha Má e irmã da Evie ), Cruel ( filho da Cruella e irmão do Carlos ), Jat ( filho do Jafar e irmão do Jay ), Farrah ( filha do Dr. Facilier e irmã da Freddie), Grasiela ( filha do Gaston e irmã do Gil ) e Dinny ( filha da Drizella e irmã da Dizzy ) até que uma coisa inesperada acontece com eles que poderá mudar o destino deles para sempre.

Os mundos de Anna e Hans se entrelaçam no dia da coroação de Elsa. A princípio, parece que os sonhos de Anna finalmente se tornaram realidade, afinal, ela achou alguém para amar. Porém, assim que as reais motivações de Hans vêm à tona, o conto de fadas começa a desmoronar e Anna descobre que o amor verdadeiro é mais poderoso do que ela poderia imaginar