Luego de solo un año y medio de haberse conocido, dos chicos descubren que hay algo mas que solo una amistad, pero por desgracia no se darán cuenta en un largo tiempo. Créditos al respectivo artista de la portada. Autora: Yaoi-Hands-Mio Todos los derechos reservados.

Pasa 1 año después de la caída del ragnarok y la muerte del héroe legendario, Zero, dejando a ciel con el corazón roto y muy triste, pero omega regresa y lleva a ciel al camino del mal. Y transformarla en una mujer que zero mató en el pasado. Resultando ser la hermana mayor de ciel. Cial pero Zero es encontrado por los soldados del área Zero y lo reviven, ahora Zero tiene la misión de recuperar a ciel. Pero muchos enemigos del pasado aparecen ¿podrá Zero recuperar a ciel? ¿podrá derrotar a Cial?

Pasaron 10 años después de los acontecimientos de la saga zero. Todo vivía en paz en La Nueva Neo Arcadia en donde vive él héroe legendario, Zero y con su esposa, Ciel e hijos mellizos Erzo y Jayla de 15 años. Pero algo interrumpe su paz por una mujer que busca venganza por un pasado trágico. Creando el modelo W. Pero Ciel creo los 6 biometales para dárselos a sus hijos, Pero Ciel y Zero son secuestrados por la mujer y roba los biometales (exceptuando el modelo Z y X) llevándoselos al pasado en donde X vivía por medio de una máquina del tiempo. Erzo y Jayla están decididos para buscar a sus padres con ayuda de su padre del pasado, X, y Axl, destruir los modelo W y volver a la paz.

Rio, es la verdadera identidad de Arcee, La Líder de la Resistencia y la reencarnación de Primus. Esta en una misión de recuperar a su hermana gemela, Harley quien es la Reencarnación de Unicron y la sub-lider de los decepticons. Junto con sus reencarnaciones Chormia, Elita y Celina van a sobrepasar obstáculos. Pero muy pronto se hará una alianza con Los Autobots. Habrá muchas experiencias y secretos aún no revelados