ARENA - SÃO PAULO - ANO 2040 No futuro, o agente federal Samuel, que tem aversão a paternidade, descobre uma rede ilegal de transplantes de órgãos de crianças e adultos que envolve policiais e políticos poderosos. Após uma emboscada, ele morre e seus órgãos são negociados. Quando seu cérebro é doado a um novo corpo, ele ganha uma chance de viver. Além de buscar vingança contra seus algozes, ele decide reconquistar seu amor, Bruna. Para isso, precisa convencê-la de sua real identidade, mas o malévolo Doutor Alma fará de tudo para impedi-lo.