Merlina vuelve a Nunca Más despues de todo el revuelo de Crackstone. Morticia, exige que Merlina asista al baile del Eclpise y seguir la tradicion familiar. Un nuevo misterio recorre la Escuela, Merlina, Enid, y Dedos tratan de decifrarlo, mientras Merlina y Enid crean un vínculo amoroso.

Violet se convierte en la instructora de Isabella, quien debe aprender modales para insertarse en la alta sociedad, al principio se niega pero de a poco se va entregando a las lecciones y a su compañera.

Yanfei a los ojos de Hu Tao era perfecta, era buena amiga, estudiante, inteligente, amable y muy atractiva pero había algo malo en su amiga, un error que Hu Tao odiaba de ella nada menos que su "adorable novio"