Después de que los hermanos tazas hubieran derrotado al Diablo y liberado a todos sus deudores, Cuphead empezó una relación con la Baronesa Bombón. Haciendo que Mugman se sintiera bastante solitario, se había acostumbrado a pasar sus días junto a Cuphead, que pensaba que hacer más amistades era absurdo. Se sentía olvidado y tan molesto porque la persona con quien había pasado la mayoría de su vida aló hubiera reemplazado, hasta que un día conoce a una hermosa chica que haría que el mundo de Mugman cambiara por completo. . . . Ship: Mugman & Cala Maria.