Wellington é um mago ferreiro na empresa do tio. Um homem exemplar. Sustenta uma esposa e um filho com muita luta. Numa noite que fazia bico de uma boate no centro da cidade, ele recebe a visita de Adjinn, um alienígena que vira sua cabeça pra baixo. Depois daquele dia, ninguém mais podia saber do que havia acontecido.
Em uma terra onde a desconfiança e a paz andam lado a lado, dois povos vivem separados por um único pacto, selando não só a boa nova entre homens e bruxos, mas também a prosperidade e a boa vontade de um Deus. A cada 500 longos anos este pacto tem de ser refeito, mas desta vez um antigo inimigo espreita da escuridão s...
Você não vai querer descobrir, o que esta enterrado em Rio vermelho . Tudo começou a muito tempo, por volta de 1901 onde dois irmãos lutavam por uma vida qual não fosse apenas entorpecida por doenças e a extrema pobreza, perderam o pai para a tuberculose e a mãe estava profundamente doente. Eles já não estavam vendo...