Han transcurrido 500 años desde que Alan de Oakvale, mató al terrible dragón Jack of Blades. Desde entonces, el mundo ha cambiado: La magia ha pasado a ser un vago recuerdo asociado a mitos y leyendas, los héroes han sido olvidados y las espadas están siendo remplazadas por mortíferos cañones de mano. El potencial de la ciencia ha alimentado la ambición de los nobles, quienes buscan explotarlo para su beneficio mientras la violencia y la enfermedad acosan día a día a los menos favorecidos. Entre las estrechas y malolientes callejuelas de una ciudad indolente, un par de huérfanos: Rose y su hermanito, el pequeño Gorrión, luchan por conseguir una vida mejor, pero una terrible desgracia está a punto de caer sobre ellos.

Un dia normal en el Nuevo Mundo termina por convertirse en una nueva aventura ocasionado por algún tipo nuevo de Dragon Anciano.