Desde crianças Dipper e Mabel escutam vozes em suas cabeças. Eles tentaram ignorar, mas as pessoas percebiam. Esquizofrenia. Era isso o que eles tinham... Será mesmo? Após uma visita de seu ti-vô Stan, os dois jovens descobrem a verdade sobre as vozes e sobre si mesmos e a vida de ambos torna-se um tanto... diferente