Als Kyandris einen Drachen in Magie einhüllt erwartet sie nicht dass er sich plötzlich in jemanden aus ihrem Volk verwandelt und sie dadurch einen neuen Mitbewohner an der Backe hat. Auch wenn sie zunächst nichts von ihm wissen will und ihn schroff abweist, freunden sich beide doch an und bemerken dass sie viele Vorurteile gegenüber haben die den Krieg der beiden Völker in ein neues Licht rücken. Schließlich beschließt Kyandris ihrem Volk den Rücken zuzukehren und sich mit Nayiran auf die Suche nach dem verschollen Heiler Nadanoth zu machen der die letzte Chance für den Drachen ist wieder ein Drache zu werden. Denn das Gift seiner Feinde gilt bisher als unheilbar.