A sus 11 años, Azoth ha aprendido a juzgar a la gente a primera vista; en realidad, le va la vida en ello, pues forma parte de una de las bandas de huérfanos que roban y malviven en las peligrosas calles de la metrópoli de Cenaria. Bandas en las que los pequeños son tiranizados por los mayores, en las que únicamente sobreviven los más fuertes, los más rápidos, los menos inocentes. Su única posibilidad de escapar a la miseria y el miedo constantes es convertirse en aprendiz de asesino. Y no de cualquier asesino, sino del mejor: Durzo Blint. Para ser aceptado por Blint, azoth deberá demostrar que tiene aptitudes para el "oficio" que desea aprender.

"Imagine esto. El mundo acaba de hacer explosión, todo lo que conoce ha desaparecido. Logra sobrevivir, contra todo pronóstico. Y un par de años después, de las zonas cero, aquellas tan radioactivas para poder estar de pie en ellas, comienzan a salir estas cosas. No son como nada que haya visto. Son sólo monstruos. ¿No le parece que demons es un nombre de lo más apropiado?" Han pasado generaciones enteras desde que la vida como la conocíamos llego a su fin. En este nuevo mundo salvaje y hostil se ha levantado una nueva clase de humanos que, de a poco, se ha organizado para tomar el control de sus vidas y el gobierno. Los Demons y los humanos se están preparando para enfrentarse. Mientras una de las guerras más crudas que la humanidad haya conocido se cierne sobre todos, una chica comienza a entender su destino en la lucha y se ve obligada a tomar las decisiones que podrían costarle a cualquier bando la victoria. Kassandra Cross acaba de descubrir sus propias habilidades y ahora, el destino de una guerra se encuentra al alcance de sus manos. Luchando contra ideales que no son los suyos y expectativas de personas que ya no están, la chica descubrirá que el mundo es mucho más que las ideas con las que la criaron.

El encargado de entrenar este siglo a los ángeles novatos es Gabriel, un joven que ostenta el título de arcángel pero se niega a aceptarlo. En un mundo donde todos se pelean por el akasha, el material más valioso de todos, tendrán que descubrir la importancia del amor mientras Amarael, una aprendiz de ángel, va descubriendo el lado oscuro de la vida gracias a un enigmático diablo que parece necesitarla para sus propios planes.