Egy természeti katasztrófát követően a megmaradt emberiség egy lebegő városállamban telepedett le és kezdett új életet. Arcadia városa maga volt a csoda, de ez nem jelenti azt, hogy az utópiának ne lenne árnyoldala. Két ellentétes fél, a város védelmét szolgáló DFOA és a Damoklész kardja nevű terrorszervezet nem mindig hidegháborújába csöppen bele több fiatal is, de ki melyik oldalra áll az elkerülhetetlennek tűnő harcban?

Asanaka Mikoto vagyok, 17 éves, és 6 éves korom óta egy rókadémon birtokolja a testemet. Ezt persze nem sokan tudják, és emiatt akadnak... bonyodalmak, mikor ő úgy dönt, hogy előbújik belőlem, mint a kisördög. Ennek az egyik oka, hogy... Hogy is mondjam... Neki nem csak a lány nemiszerve van meg, és szeret emiatt kibabrálni velem.