Onde o agente da CIA, Choi Soobin, recebe a missão de espionar o filho do chefe da máfia. Para isso, ele precisa se infiltrar em uma escola de ensino médio e fazer amizade com o jovem arrogante e galanteador de cabelos azul. No começo, pensou em odiá-lo, mas tudo mudou quando descobriu que aquele era seu crush de infância, Choi Yeonjun.