Dante i Fereol postanowili wysłać swojego syna do ludzkiej szkoły. Oczywiście nie okazało się to najlepszym pomysłem ze względu na jego buntowniczą naturę. Jednakże to, co miało nadejść po - jak myśleli - największym problemie jaki sprawił, zdecydowanie wywróciło ich życie do góry nogami. Nie doszły tylko nowe rzeczy, a stare trupy w szafie. Kłamstwa powoli wychodzą na jaw, a z Serenem jest coraz gorzej. *Sequel opowiadania Boy and Beast, jednak funkcjonuje również jako odrębna część*

Samael niespodziewanie zostaje niewolnikiem. A właściwie zabawką dla ludzi z wyższych sfer, których nie obejmują żadne zasady. Ostatecznie trafia tam, gdzie nawet on się nie spodziewał. Zostaje zabawką na wyłączność władcy wampirów, Erazma. Akurat ten z pięciu królów jest uważany za najlepszego, a także całkowicie pozbawionego empatii, a również uczuć. Od zawsze lubował się w grzecznych, nie sprzeciwiających się niewolnikach. Czy właśnie takim niewolnikiem okaże się Samael?

Od samego początku istniały dwa światy. Jeden należący do ludzi, a drugi do potworów. Potwory doskonale wiedzą, że istnieją takie istoty, jak ludzie. Jednak ludzie nie są świadomi istnienia potworów. A właściwie nie wszyscy. Tylko nieliczni szczęśliwcy mogą je poznać. Taki zaszczyt - zresztą już któryś z kolei - ma Fereol, normalny, aczkolwiek mało lubiany w szerszym gronie nastolatek. A spotyka on jednego z najważniejszych potworów.