В жизни так бывает, что те, кого мы любим - причиняют нам боль, а враги же могут помочь тогда, когда тебе уже некуда идти. Так случилось и с ним...

Диппер вернулся в Граввити Фолз через 3 года. Мэйбл уехала в Японию со своими подругами,но через несколько дней она вернётся к Дипперу. Дядя Стен и Стенфорд работали в Хижине чудес как и обычно. Диппер помогал продяде в подвале и начал вести свой дневник. Но иногда в обычную и спокойную жизнь врываются всякие разные демоны разума. Подумаешь плевое дело. Каждый день так происходит. Все 3 года Билл следил за Диппером в надежде отомстить. Но чем больше он находился рядом с мальчишкой, тем больше и яснее понимал что влюбился в него. Как дальше будут развиваться события? Что случится с Диппером? И что станет с любовью Билла? Вернётся ли Мэйбл вовремя или Билл успеет заполучить сердце возлюбленного? Читайте и все узнаете!:*