Młodziutki nauczyciel, Albus Dumbledore wraca z Hogwartu do domu. Chce spędzić przyjemne wakacje ze swoim partnerem Gellertem Grindelwaldem. Oczywiście nie może być kolorowo, coś pójdzie nie tak, ktoś złamie dane obietnice. Osiem lat po zawarciu Braterstwa Krwi dwaj młodzi czarodzieje muszą zmierzyć się z wyzwaniami...
Lord Voldemort tego nie wiedział czym jest miłość. Ale był ktoś kto wiedział. Ktoś kto był najgroźniejszym czarnoksiężnikiem świata. Ktoś kto był dziesięciokrotnie silniejszy niż Voldemort. Gellert Grindelwald. Co by się wydarzyło gdyby Grindelwald uciekł z Nurmengardu ? Sprzymierzył się z Voldemortem, który chce go w...
Jak doszło do tego, że Albus Dumbledore i Gellert Grindelwald zawarli braterstwo krwi? Niewielu wiedziało, że to z miłości. Miłości, w której przetrwanie niewielu wierzyło.