События происходят спустя 20 лет после победы над Первородным демоном и Путешествия на запад. Сунь Укун обрёл свободу и вернулся на гору Цветов и фруктов (на гору Хуаго). Но кто мог знать, что его жизнь однажды изменится после встречи с той, в которой течёт королевская кровь и которая является последней представительницей королевской семьи из рода девятихвостых лисиц. К чему приведут их дальнейшие отношения? К союзу и объединению двух королевств или же к неминуемой вражде? Всё это вы узнаете здесь.

Мелоди помогает в охране летучих мышей и изучает этих существ вблизи. Однако, когда один из экспериментов проваливается, Мелоди оказывается в теле летучей мыши и её случайно депортируют в Канаду. Подружившись с молодой среброкрылой летучей мышью, Мелоди сталкивается с жестокой необходимостью выживания сильнейшего.