Em 1998, ser policial de uma cidadezinha do interior era o retrato da mediocridade de Lee Felix. Os plantões, sempre regados a cigarro, café e às investidas insistentes da recepcionista, só reforçavam a amarga certeza de que sua vida permaneceria a mesma até morrer. No entanto, tudo muda na madrugada em que Hwang Hyunjin irrompe pela porta da delegacia como uma tempestade. Ele usava saltos altos, maquiagem borrada de lágrimas e tinha algo nos lábios que parecia sangue, junto a uma raiva tão pura nos olhos que poderia incendiar o mundo. Mas seria Felix que, inevitavelmente, seria consumido pelas chamas.