Karanlık bir dünyaya hüküm süren Natsu Dragneel, en iyiler için düzenlenen bir baloda Lucy Heartfilia ile tanışır. Bu kızda onu çeken şey, yoğun derecede burnunu aşındıran kan kokusudur, öyle bir koku ki onu her an yanında isteyecek kadar. Lucy, babasının yaptığı zoraki nişanın onu kendi Tanrıça klanından kurtarıp hay...
"Hala bekliyor musun? Beklemek hiç duymayan birine Dünya'nın en güzel şarkısını söylemek kadar anlamsız. Peki ya umut? Şimdi hiç görmeyen birine, gökkuşağını anlatmak kadar zor ve imkansız" demişti Cem Adrian bir şarkısında ben bu kitapta imkansızlığın hiç denenmediği için imkansız sanıldığını söylemek istedim duygula...
Dazai, Chuuya'yı bulmalı, hayatına girmeli, ve onu kendi lanet yeteneğinden korumak için sonsuza dek yalnızlığa hapsetmeliydi. Ama bir şeyler bu defa ters gidecekti.