Um arcanjo, a procura de sua alma gêmea a séculos. Uma nefilim solitária, sem esperança que sua alma gêmea a aceite. Um arcanjo pegador, rodeado de amigos e amado por todos. Uma nefilim excluída, sem amigos. Se nem sua própria mãe a ama, que anjo ou humano a amaria? Eles não sabem ainda, mas vão se apaixonar perdidame...
Após a mãe adotiva de Blaire morrer, ela é enviada para a casa de seus tios biológicos que nada mais são do que braço direito da família dos originais puros. Os originais são os primeiros lobos da terra, os mais cruéis e poderosos que já existiram. Blaire fará de tudo para esconder quem ela realmente é, juntamente...
Rain Miller é uma garota problemática que sempre se envolve em qualquer encrenca possível. Ela vê seu mundo ficar de cabeça pra baixo, quando seus pais decidem colocar ela em um colégio interno, após Rain ter "acidentalmente" incendiado o escritório da diretora no último colégio que ela frequentou. O seu plano era sim...