Året er 2194 og verden har ændret sig markant. Børn bor ikke længere sammen med deres biologiske forældre, og karakterræset er skruet i vejret. Hvis ikke du består den årlige prøve, dør du. Eller det antages det, for ingen -ud over de der dumper - ved hvad der sker. Freja, Marie og Hector har en anden baggrund end de andre, da de som små, blev fundet stærkt medicineret. De har derfor kun Theis og Lima, deres donerforældrende, som de heldigvis har et godt forhold til. Ihærdigt forsøger Freja at følge med i skolen. Men da broren dumper den årlige prøve, og donersøsteren bliver dødelig syg, falder Frejas verden fra hinanden, og hun har brug for sine forældre mere en nogensinde. Freja er den eneste, som husker de biologiske forældre, og har derfor en fordel i sin søgen om at finde dem. Men tingene går desværre ikke efter planlagt, og Freja når et sted, hun ikke kan bunde. Med hjælpe fra den nye dreng i klassen, får hun svar på nogle af de spørgsmål der har plaget hende hele livet.