Um casal de meia idade é morto em uma região suburbana na América, mas estranhamente os seus corpos foram encontrados em uma única gota de sangue. Não existem traços que apontem causa ou motivação... Se analisar com olhar humano. Ambos eram licantropos de uma comunidade nativo-americana formada por lupinos seculares e o formato do crime aponta diretamente para aqueles que se alimentam do rubro líquido da vida. Intepestivo, o jovem filho deste casal, Ahusaka, sonha com vingança, cuja oportunidade lhe é dada a partir de um pacto entre uma sociedade de licantropos e a grandiosa Congregação de Sangue que rege o pós-vida dos vampiros. Desta maneira, o rapaz sai da proteção de seu lar para navegar pelas marés sombrias do Submundo se inserindo na escuridão e suas tramas.