SSA Jessica Dexter wird zur BAU nach Quantico versetzt, um Emily Prentiss nach deren Wechsel zu Interpol zu ersetzen. Die sprachbegabte Agentin trifft überraschend auf ihren alten Freund aus Highschool-Zeiten, Derek Morgan, mit dem sie vor vielen Jahren ohne Begründung jeglichen Kontakt abbrach. Alte Gefühle kommen zurück, neue Gefühle entstehen und inmitten von Serienkillern und deren Geheimnissen, wird Jessica mit ihren ganz eigenen Geheimnissen konfrontiert.

Nichtsahnend möchte Spencer mit den Kollegen den angehenden Fall besprechen, als die BAU ein Anruf vom Jugendamt erreicht. Ein 12 jähriges Mädchen soll seinem Vater vermittelt werden. Zum Entsetzen aller passt die Beschreibung auf niemand geringeres als Reid. Um das Chaos perfekt zu machen hat es die Kleine mächtig in sich und passt so gar nicht in das Leben des jungen Doktor. Doch mit einem Mal überschlagen sich die Ereignisse. Ein Mörder hat es auf blonde Teenager abgesehen. Nur kurz darauf ist Hannah verschwunden...