Depois de salvar os irmãos de Mikael e ter que viver sozinho, Elijah acaba encontrando uma bela vampira em Nova York. A qual ele fica encantado e eles vivem a década de 1920 inteira mas por segurança da mulher que amava, ele a hipnotizou para que ela esquecesse dele. Depois disso eles nunca mais se recontraram mas com...
Klaus Mikaelson e os irmãos recebem um pedido de ajuda da família Salvatore. Anos atrás, Bonnie Bennett e Kai Parker tiveram dois filhos, Luke e S/N Bennett Parker. Com o passar do tempo Luke se tornou um gêmeo mal que queria se vingar do próprio pai machucando a irmã. A família precisava garantir a segurança da gême...
Rayssa é a nova Mikaelson, adotada por Hayley e Klaus quando era uma recém nascida, super acolhida na família, pode não ter o sangue mas tem a alma de uma Mikaelson. Ray tem um laço forte com todos da família, mas com ele é diferente, o que ela sente por Kol Mikaelson é mais que uma amor familiar, é algo muito forte e...