Banyak orang bilang, "Orang yang memiliki senyuman paling indah adalah orang yang memiliki luka paling dalam" Dihantui masa lalu yang menyakitkan Ninomiya Nagisa (20) sukses menjadi model terkenal di Jepang. Tidak ada satu wanita atau pria yang mampu menolak pesona Nagisa. Diberkahi dengan fisik rupawan, bakat modeling yang matang, dan senyum mempesona bak malaikat, membuat Nagisa sukses menyembunyikan masa lalunya. Banyak orang yang bilang bahwa menjadi diri sendiri adalah hal terbaik yang dilakukan manusia, tapi bagi Nagisa yang kehilangan kebenaran sosok dirinya, hal terbaik yang dapat ia lakukan adalah bersembunyi dibalik paras elok dan senyum palsu. Kamera mungkin tidak bisa membongkar apa yang tersimpan dibalik senyum Nagisa, tapi bagaimana dengan mata manusia? "Aku bersumpah, aku tidak akan pernah menyesali pertemuan kita-"

Song An-Hee adalah siswa SMA tahun ke-tiga di Seoul, Korea. Dia hanya seorang remaja biasa yang menghabiskan waktunya dengan kegiatan sehari-hari yang biasanya dilakukan anak-anak seusianya. Akan tetapi, dibalik itu, hidup An-Hee tidaklah sebiasa kegiatannya setiap hari. An-Hee yang sejak kecil dibuang oleh orang tuanya di depan gereja katolik di tengah kota itu, tumbuh besar sebagai anak yang dirawat oleh biarawati gereja. Setiap hari ia dididik dengan hukum gereja dan semua hal suci yang patut dijaga. Ajaran gereja dan didikan dari biarawati yang menjadi ibu asuhnya itu membuat An-Hee bertahan dalam kehidupan sekolahnya. Ia percaya bahwa Tuhan tidaklah tidur, suatu saat nanti, mereka akan mengalami hal yang sama dengan apa yang ia alami. Tapi, bagaimana jika setan membuat An-Hee berubah pikiran? Bagaimana jika ia jatuh ke dalam dosa yang paling dikutuk oleh gereja dan Tuhan? Asalkan kau tidak mengatakan apapun, maka tidak akan ada yang tahu...

Darah vampir dan dewa mengalir di tubuh mereka. Mereka kuat sekaligus menawan. Sulit untuk menolak kehadiran mereka. Saat mereka datang feromon yang kuat akan memenuhi indramu. Otakmu akan kehilangan kewarasan. kau akan jatuh terduduk dan memuja mereka. Tetapi aku disini bukan ingin menceritakan tentang kisah yang dipenuhi dengan hasrat manusiawi. Aku disini ingin menceritakan sebuah petualangan dan pertarungan yang menguras tenaga dan mental.

Hibiya dan Hiyori adalah dua anak kesepian yang tak sengaja bertemu di taman bermain. Merasa cocok satu sama lain dan memiliki banyak kemiripan membuat keduanya segera menjadi sahabat kental manis. Namun sebuah kejadian aneh memaksa keduanya untuk mengambil keputusan yang akan mempengaruhi hidup mereka masing-masing. Keputusan yang harus mereka ambil antara 14 dan 15 agustus musim panas di jepang.