Одиннадцатилетнюю Грейс едва не убили волки, но один из них её спас. Шесть лет спустя пропадает Джек Калпепер, и в его исчезновении винят волков, и на них начинается охота. Грейс спасает одного из них, и он оказывается оборотнем Сэмом, тем самым её волком.

- Ты снова станешь счастливой. Я обещаю. Я сделаю всё, чтобы это случилось. Любой ценой... - сказал он и причинил ей больше боли, чем кто-либо другой. Их было трое... Три лучших друга, что до того дня никогда не были связаны с криминалом. Их жизни превратились в постоянный непрекращаемый страх. Но ещё была она... Девушка с грустными глазами, для которой мир прогнил до неузнаваемости, а люди стали злыми и равнодушными.