Adam Hruška se po záchvatu malárie vrací do ZOO a chce vyhledat Sid kvůli černému trhu papoušků. Ta ho ale odpálkuje a situaci řeší výhradně s jeho dědou. Adam si je jejího náhlého chladu vědom a nechápe tu změnu. Díky klevetné Ladě se mezitím dovídá, že Anna je ve skutečnosti Sid. Adam přemýšlí o tom, co se dozvěděl a je zmatený. Když za ním ale přijde její matka s tím, že Sid zmizela, okamžitě ho napadne černý obchod s papoušky. Najde ji? A pokud ano, jak si vysvětlí vztah mezi sebou?