Keine Freunde. Keine Sicherheit. Kein Frieden. - Dafür: Schmerz,Wut und Angst. Die Welt der Dayaks ist gefährlich. Schon bald erfährt es der junge Dämon Saia auf seiner eigenen Haut. Seit er mit seiner Mutter und Schwester nach Boston gezogen ist,überschlagen sich die Ereignisse. Plötzlich ist Saia der meist gejagte Dämon der Stadt. Dayaks wie auch Dämonenjäger trachten ihm nach dem Leben. Doch schon bald scheint es Berg auf zu gehen, als er sich mit der Aussenseiterin Kalea anfreundet. Kalea verhält sich komisch, Grund genug für Saia ihr zu misstrauen. Bald merkt Saia das ihn seine Menschenkenntnis nicht trügt,Kalea hegt ein Geheimnis mit dem Saia nicht gerechnet hätte und das ihn sein Leben kosten könnte.

Ein Jahr voller Schmerz liegt hinter Saia. Kalea,seine grosse Liebe wird entführt,er muss mit seinen Verwandlungen und der Sehnsucht nach seinem Vater kämpfen und auf der Suche nach Kalea,verliert er auch noch seinen besten Freund. Jetzt scheint alles anders zu werden. Saia und Kalea heiraten,doch Kaleas Trauer über die Ignoranz ihrer Familie scheint alles zu überschatten. Eines Tages melden sich ihre Eltern bei ihr und laden sie zum Essen ein. Nach kurzer Zeit fühlt sie sich bereits schlecht und übergibt sich. Kalea wurde von ihren eigenen Eltern vergiftet. Was niemand ahnt: Nicht nur ihr Leben ist in Gefahr sondern auch das des in ihr heranwachsenden Lebewesens.