Кэролайн Форбс попадает в сложную ситуацию. Теперь в ее жизни два Клауса: один из прошлого, другой из настоящего. Ее проблемы увеличиваются вдвое. Кэролайн пытается вернуть все на свои места, не подозревая, чем для нее закончится эта история.

Лучше бы она тогда умерла от рук Клауса, как девушка, неспособная защитить себя от сильнейшего существа в мире, чем сейчас она умрет от главного врага людей - времени. А она человек. Что может быть хуже? Для Кэтрин ничего. Поэтому она решается на опаснейшее путешествие - путешествие во времени. И, черт возьми, если бы не Кэролайн, которая оказалась не в то время и не том месте и не попала бы под действие заклинания, все было бы идеально. Теперь они в одной лодке. Итак, 990 год.

На свете есть первородные вампиры и оборотни, но некто и подумать не мог что также есть очень древние ведьмы первородные. Они всегда присматривали за балансом природы и даже сами частенько его нарушали. Они те кого ведьмы называют своими прародителями.