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La tragedia une dos almas, pero las circunstancias las separan. Phoebe Smythe, Condesa de Borwick descubre la luz de su vida, su joven hijo muere en un accidente de carruaje junto a su padre. La Condesa al enterarse de la noticia sufre un temprano aborto que la lleva a la campiña de Cornualles. El capitán Andrew Graham es informado de la muerte de su hermano mayor y de que su padre está en su lecho de muerte. Andrew acaba convirtiéndose en el nuevo duque y es entonces cuando empiezan a surgir los problemas. Su hermanastro intenta quitarse la vida y es entonces cuando se ve envuelto en la compañía de la señora Smith.