Naruto, um jovem de 18 anos recém-chegado à maioridade, vive no orfanato após perder seus pais. Carregando em si um desejo secreto e proibido, ele se vê cada vez mais fascinado pelo diretor do orfanato, Sasuke, um homem de 38 anos, casado. Embora Naruto tente ignorar seus sentimentos, a atração entre os dois se torna irresistível. Dividido entre o dever e a tentação, Sasuke luta para resistir, mas a inocência e vulnerabilidade de Naruto abalam suas convicções.