Luna luistert en kijkt graag naar de kleinste dingen in het leven. Ze geniet van de restaurantgeluiden en vind het leuk om te kijken naar de verschillende gebeurtenissen in het klaslokaal zonder op het geluid te letten. Maar als ze er op een dag achter komt dat eigenlijk de hele wereld langs haar loopt bedenkt ze zich dat er iets niet klopt. Als ze Susan tegenkomt, verteld die haar dat ze al jaren dood is. Zonder het zelf te weten.

Een jacht. Een kamer met te veel gesloten deuren. Een meisje. Een zus. Een vriendin. En een jongen. Opgesloten door een dame. Net een droom.

In het land waar Wolf woont kan iedereen vanaf de geboorte in een ander dier veranderen. Zijn naam zegt het al: Wolf kan veranderen in een Wolf. Wolf wordt door zijn vader geslagen, en besluit om weg te lopen. Hij komt erachter dat zelfs zijn beste vrienden geheimen voor hem bewaren. Wolf zoekt naar een nieuw huis en komt in een fantastisch avontuur terecht.