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Jiyong siempre ha sido distinto. Desde niño, escuchaba voces cuando la luna menguaba, soñaba con un jardín de plata donde una mujer blanca lo acariciaba y le decía que algún día entendería. No conoció a su madre biológica: fue dejado en la puerta de un templo la noche en que la luna desapareció del cielo.
Seunghyun, hijo de una familia poderosa, conoce a Jiyong en su adolescencia y se siente atraído irremediablemente hacia él. Sin entender por qué, lo ama con una devoción que lo consume. Pero su relación es imposible: por su familia, por la sociedad, y porque Jiyong guarda un secreto profundo... que ni él mismo termina de comprender.
Una noche, al besarse bajo la luna roja, algo despierta: Jiyong comienza a brillar débilmente, y un canto antiguo se escucha en el viento. La Luna ha venido a reclamar lo que le pertenece. Él es su hijo, nacido de un pacto prohibido, destinado a vivir sin amor humano, solo como guardián de los sueños.
Seunghyun decide luchar contra el destino, incluso si eso significa desafiar al cielo. Pero el precio de amar a un hijo de la luna es alto: la Luna no comparte lo que es suyo.