es un relato corto escrito por H. P. Lovecraft en 1928 y publicado por Weird Tales en marzo de 1929. Transcurre en el pueblo ficticio de Dunwich, Massachusetts. Se lo considera una de las obras principales de los Mitos de Cthulhu.

Patrick Saltsman es el dueño de un particular circo ambulante, famoso por sus atracciones divertidas y las risas que te hacían sacar los payasos de allí. Sin embargo, no todo era diversión en el carnaval de las risas, el horror del circo se encontraba en los fenómenos que en él había, y en la cruda realidad que se ocultaba detrás del telón. ¿Estás preparado para el horror? ADVERTENCIA: Mis libros contienen temas inquietantes. Esto incluye gore, asesinato, secuestro, asalto sexual (solo lo toco, nunca entro en detalle, pero se recomienda discreción), lenguaje obsceno y descripciones / discusiones sobre enfermedades mentales. Tenga cuidado al leer si alguno de estos temas podría ser desencadenantes potenciales. Gracias por leer.