Николас Сайерс, чтобы подработать, устроился ассистентом к скандально известному фотографу Дамиану Вольфу. Это же ведь только фотографии, так? А вот и нет. Ник никогда не задумывался о своей ориентации и не знал, чего хочет от жизни. Однако работа над каталогом BDSM игрушек на многое открывает ему глаза.

Максим - самый популярный парень школы. Ученик 11 "А" класса. Денис - гей, которого все унижают и игнорируют. Одноклассник Максима с небольшим секрет. Что будет если кто-то узнает в чем его секрет?