Dopo quella che sembra essere la morte di Juliette, niente è più come prima. John ha perso il controllo di sè, non gli è rimasta neanche più un briciolo di umanità. Nel disperato tentativo di riportare in vita la donna che ama, scoprirà qualcosa di agghiacciante. Qualcosa...che cambierà la sua idea su tutto ciò che ha a che fare con Dio. Nel frattempo, deve fare i conti con una nuova minaccia e impedire l'avverarsi dell'apocalisse.

Sono passati due anni e i ragazzi, ormai adulti, si sono diplomati. L'amore tra Juliette e John sembra procedere a gonfie vele, anche se quest'ultimo deve fare i conti con la sua nuova natura. Come ogni storia che si rispetti, non tarda ad arrivare il nemico più grande che possano affrontare: Calypso. La ninfa greca, convinta che John sia Ulisse, riuscirà a mettere i protagonisti l'uno contro l'altra portandoli a fronteggiare le loro più grandi paure.

Dopo le vicende con Asmodeo, non è finita qui. Juliette si risveglia su un'isola dederta, senza ricordare chi è o cosa l'ha portata proprio in quel posto. Determinata a trovare un modo per tornare a casa, scoprirà di essere la pedina di un gioco più grande di lei. Nel frattempo, alla Boston Academy, John e gli altri si accorgono che qualcosa in loro non va. Non ricordano più chi sia la ragazza dai capelli neri..

John Thorn deve fare i conti con l'arrivo di una minaccia alla Boston Academy, mentre la sua pseudo ragazza è via e stranamente non risponde alle sue chiamate. Non solo con la minaccia, ma anche con un nuovo e misterioso amore...che gli manda sospettose rose rosse allo scoccare di quasi ogni mezzanotte.