En un mundo de magia en el año 790 . En el pais de Begonia, un chico llamado Saito (si es que es su verdadero nombre) desea entrar a un Torneo de magos guerreros llamado World Mage, para cumplir una promesa a su hermana de regresar a su pueblo natal y ser una familia como siempre ha desado, pero se encontrara con una chica llama Eliza Longstrike hija del Rey Ishiin del reino del oeste la cual posee una cualidades unicas entre todas las chicas de la realeza. Donde ambos participaran en este torneo junto con sus amigos Ichinose, Jim Slayer, Gallardo y Eva. Pero durante el transcurso del torneo Saito y Eliza se daran cuenta sobre sus verdaderos pasados incluso podria correr peligro la paz que ha permanecido en Begonia. Despues de la Gran batalla de Dioses.